미장분석 6월4일

🇺🇸 해외 주식 · 시장 환경

S&P선물 7,547.5 -0.64%·NQ선물 30,495 +0.30%·DOW선물 50,760 -0.62%·VIX 16.06 +2.03%·반도체(SOX) 13,916.957 +9.56%·CNN FGI 54 중립

📅 오늘: 미국 고용보고서 (NFP) · 미국 고용보고서 (NFP) · 미국 고용보고서 (NFP) · 미국 고용보고서 (NFP) · 미국 고용보고서 (NFP)

📝 오늘의 종합 인사이트

안녕하세요, 여러분! 돈즈박스 입니다.

수요일(현지시간) 미국 증시는 강력한 랠리 이후 숨 고르기에 들어갔습니다. MarketWatch에 따르면 연속 상승 기록이 도전받는 가운데 S&P 500이 제동을 걸었고, VIX(변동성지수)는 16.06으로 전일 대비 2.03% 상승해 시장 경계심이 소폭 높아진 상태입니다.

장전 추천했던 SOXX·AVGO·NVDA·INTC·AMD 5개 종목의 실제 결과는 아직 확인 전입니다. 오늘 장 마감 이후 결과를 확인해 추후 회고에서 정확한 적중률을 공유할 예정입니다.

오늘 가장 주목할 개별 사례는 브로드컴(AVGO)입니다. CNBC Markets가 장 후 주요 변동 종목으로 지목했지만, MarketWatch는 "최근 주가의 가파른 반등 이후 실적에 의미 있는 상향 여지가 부족했다"며 AI 칩 성장에도 불구하고 주가가 하락했다고 보도했습니다.

시스템은 AVGO를 강력 매수(62점)로 유지하고 있으나, 오늘의 하락은 긍정적 성장 서사가 이미 주가에 상당 부분 반영되어 있을 수 있음을 시사합니다. 추천 점수와 별개로 밸류에이션 부담은 실질적인 단기 하방 리스크입니다.

개별 종목 밸류에이션 리스크가 부담스럽다면 반도체 섹터 ETF인 SOXX(61점)가 분산 대안이 될 수 있습니다. 다만 섹터 전반이 조정을 받는 국면에서는 ETF도 동반 하락한다는 점을 감안해야 합니다.

거시 환경에서는 두 가지 리스크가 눈에 띕니다. MarketWatch는 연준(Fed) 베이지북을 인용해 고물가가 중·저소득 소비자 지출을 억제하며 'K자형 경기' 양극화가 심화되고 있다고 보도했습니다. BBC World는 트럼프-네타냐후 통화가 이란 협상을 복잡하게 만들 수 있다고 전해, 지정학 불확실성도 완전히 해소되지 않은 상태입니다.

CNN 공포탐욕지수(FGI)는 54로 중립 구간에 위치해 있어 과열도 공포도 아닌 관망 국면임을 보여줍니다. 랠리 이후 숨 고르기와 VIX 소폭 상승이 겹친 현 시점에서는 신규 진입 확대보다 기존 포지션 점검과 분할 접근이 현명할 수 있습니다. 모든 내용은 투자 참고용이며, 최종 판단은 개인의 리스크 허용 범위에 맞게 결정하시기 바랍니다.

#1 브로드컴 AVGO 강력 매수

신뢰도 85%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 강한 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수의 강력한 상승세(9
56%)와 함께 AI 인프라 구축에 필수적인 네트워킹 및 스토리지 솔루션 수요가 급증하고 있습니다
안정적인 실적과 AI 관련 성장 모멘텀이 부각됩니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 시장의 높은 변동성과 경쟁 심화는 주가에 부담을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 62점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

8/10

#2 SOXX SOXX 강력 매수

신뢰도 85%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 강한 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수가 9
56% 급등하며 섹터 전반의 강력한 강세를 추종하는 ETF입니다
개별 종목 리스크를 분산하면서 AI 및 반도체 섹터의 모멘텀을 활용하기에 매우 적합합니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 섹터 전반의 조정이 발생할 경우 하방 위험이 존재합니다

📊 6요소 점수 (총 61점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#3 인텔 INTC 매수

신뢰도 70%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수가 9
56% 상승하며 섹터 전반의 강세가 예상됩니다
AI 관련 수요 증가에 대한 기대감이 긍정적으로 작용할 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 섹터의 경쟁 심화와 전반적인 시장 변동성 확대는 하방 위험으로 작용할 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 70점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#4 메타 플랫폼스 META 매수

신뢰도 75%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
나스닥 선물이 0
30% 상승하며 기술주 전반의 강세가 예상됩니다
AI 기술 투자 및 메타버스 사업의 장기적인 성장 잠재력이 긍정적이며, 광고 매출의 견조한 회복세도 기대됩니다

⚠️ 리스크 요인

기술주 전반의 조정 가능성과 광고 시장의 경기 민감성은 리스크 요인입니다

📊 6요소 점수 (총 69점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#5 AMD AMD 매수

신뢰도 68%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수의 강력한 상승세(9
56%)는 AI 및 데이터센터 수요 증가에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다
경쟁사 대비 높은 성장 잠재력이 기대됩니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 시장의 높은 변동성과 경쟁 심화는 주가에 부담을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 68점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#6 엑슨모빌 XOM 매수

신뢰도 75%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
유가가 10
12% 급등하며 에너지 섹터에 매우 긍정적인 환경이 조성되었습니다
안정적인 배당과 견조한 실적을 바탕으로 단기적인 유가 상승 모멘텀을 활용할 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

국제 유가 변동성이 크고, 글로벌 경기 둔화 시 수요 감소 위험이 있습니다

📊 6요소 점수 (총 62점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

15/15

뉴스

5/10

#7 알파벳 클래스 A GOOGL 매수

신뢰도 78%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
나스닥 선물이 0
30% 상승하며 기술주 전반의 강세가 예상됩니다
AI 기술 경쟁력 강화 기대감이 긍정적이며, 견고한 광고 매출과 클라우드 사업 성장이 주가를 지지할 것입니다

⚠️ 리스크 요인

기술주 전반의 조정 가능성과 광고 시장의 경기 민감성은 리스크 요인입니다

📊 6요소 점수 (총 61점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#8 마이크론 MU 매수

신뢰도 78%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수가 9
56% 상승하며 섹터 모멘텀은 여전히 강합니다
AI 및 고대역폭 메모리(HBM) 수요 증가의 수혜가 지속될 것으로 예상됩니다

⚠️ 리스크 요인

메모리 반도체 시장의 높은 변동성과 경쟁 심화는 주가에 부담을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 60점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#9 ASML ASML 매수

신뢰도 75%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
반도체 지수 상승(9
56%)과 함께 AI 반도체 생산에 필수적인 EUV 노광 장비 독점 공급사로서의 입지가 견고합니다
장기적인 AI 및 반도체 산업 성장의 핵심 수혜주로 판단됩니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 산업의 투자 사이클 변동성과 지정학적 리스크는 주가에 영향을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 59점)

유튜브

7/20

기술적

15/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#10 인베스코 QQQ QQQ 매수

신뢰도 80%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
나스닥 선물 지수가 0
30% 상승하며 기술주 전반의 강력한 강세가 예상됩니다
QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하여 기술주 섹터의 상승 모멘텀을 활용하기에 좋습니다

⚠️ 리스크 요인

기술주 전반의 조정이 발생할 경우 하방 위험이 존재합니다

📊 6요소 점수 (총 54점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#11 월마트 WMT 보유

신뢰도 60%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
경기 방어적인 성격을 가진 유통 기업으로, 안정적인 실적을 기대할 수 있습니다
그러나 단기적으로는 큰 모멘텀이 부족하며, 시장의 기술주 강세 흐름과는 다소 거리가 있습니다

⚠️ 리스크 요인

소비 심리 위축 및 경쟁 심화는 실적에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 66점)

유튜브

7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#12 ISHARES GOLD TRUST IAU 보유

신뢰도 55%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
달러인덱스가 0
63% 상승했으나, 유가 10
12% 상승은 인플레이션 헤지 수단으로서 금의 매력을 높일 수 있습니다
그러나 단기적으로는 금리 인하 기대감 약화가 상방을 제한할 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

달러 강세 지속 및 금리 인하 기대감 약화는 금 가격에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 61점)

유튜브

7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#13 일라이 릴리 LLY 보유

신뢰도 54%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
헬스케어 섹터의 대표 기업으로 안정적인 실적을 기대할 수 있으나, 단기적인 시장 상승 모멘텀은 제한적입니다
데이터 제한으로 구체적인 분석이 어렵습니다

⚠️ 리스크 요인

신약 개발 실패 위험 및 규제 환경 변화는 리스크 요인입니다

📊 6요소 점수 (총 60점)

유튜브

7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#14 코스트코 COST 보유

신뢰도 54%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
안정적인 회원 기반과 인플레이션 환경 속에서도 견조한 실적을 유지하고 있습니다
그러나 단기적으로는 시장 전반의 기술주 강세에 비해 모멘텀이 약하며, 높은 밸류에이션 부담이 있습니다

⚠️ 리스크 요인

소비 심리 위축 및 경쟁 심화는 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 58점)

유튜브

7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#15 존슨앤드존슨 JNJ 보유

신뢰도 55%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
경기 방어적인 헬스케어 섹터의 대표 기업으로 안정적인 실적과 배당을 기대할 수 있습니다
그러나 단기적인 시장 상승 모멘텀은 제한적입니다

⚠️ 리스크 요인

신약 개발 실패 위험 및 규제 환경 변화는 리스크 요인입니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#16 SCHD SCHD 보유

신뢰도 55%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
배당 성장 ETF로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다
그러나 단기적인 시장 상승 모멘텀을 따라가기에는 한계가 있습니다

⚠️ 리스크 요인

시장 전반의 하락세가 발생할 경우 배당 성장주도 영향을 받을 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

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7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

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10/15

뉴스

5/10

#17 테슬라 TSLA 보유

신뢰도 60%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
나스닥 선물 지수 0
30% 상승은 기술주 전반에 긍정적이나, 테슬라의 경우 최근 경쟁 심화와 성장 둔화 우려가 존재합니다
단기적인 모멘텀은 제한적일 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

전기차 시장 경쟁 심화와 수요 둔화 우려가 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

7/20

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7/20

펀더멘탈

8/15

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7/20

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10/15

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5/10

#18 JP모건 체이스 JPM 보유

신뢰도 55%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
미국 기준금리가 3
63%로 유지되고 장단기 금리차가 0
41%로 양의 값을 유지하는 등 은행업에 우호적인 환경이 조성될 수 있습니다
그러나 단기적으로는 시장의 기술주 강세 흐름에 비해 모멘텀이 약합니다

⚠️ 리스크 요인

경기 둔화 시 대출 부실 위험 증가 및 금리 변동성 확대는 리스크 요인입니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

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7/20

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펀더멘탈

8/15

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10/15

뉴스

5/10

#19 IEF IEF 보유

신뢰도 50%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
미국 7-10년 국채를 추종하는 ETF로, 금리 변동성에 민감합니다
단기적으로는 금리 방향성에 대한 불확실성이 존재하여 관망이 필요합니다

⚠️ 리스크 요인

미국 국채 금리의 상승은 채권 가격 하락으로 이어질 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 54점)

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7/20

기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#20 TLT TLT 보유

신뢰도 50%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 대비 등급 유지
미국 10년 국채금리가 4
46%로 높은 수준을 유지하고 있어 채권 시장의 변동성이 큽니다
단기적으로는 금리 방향성에 대한 불확실성이 존재하여 관망이 필요합니다

⚠️ 리스크 요인

미국 국채 금리의 상승은 채권 가격 하락으로 이어질 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 54점)

유튜브

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기술적

7/20

펀더멘탈

8/15

수급

7/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

⚠️ 투자 유의사항
본 리포트는 AI가 매크로·수급·뉴스·유튜브·기술적·펀더멘털 데이터를 종합하여 자동 생성한 분석 자료이며, 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 손익은 전적으로 본인의 책임입니다. 시장 상황은 빠르게 변할 수 있으며, 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 실제 매매 전에는 반드시 본인의 투자 성향과 자금 상황을 고려하시기 바랍니다.

2026년 6월 4일 해외 주식 분석 — 장마감

📝 오늘의 종합 인사이트

🚀 단기 투자 추천 1~2주 보유 · 20종목

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