미장분석 6월12일

🇺🇸 해외 주식 · 시장 환경

S&P선물 7,416.5 +0.01%·NQ선물 29,460.25 +0.02%·DOW선물 51,564 +1.39%·VIX 19.36 +2.33%·반도체(SOX) 13,171.438 +7.78%·CNN FGI 31 공포

📅 오늘: 미국 CPI 발표 (추정) · 미국 CPI 발표 (추정) · 미국 CPI 발표 (추정) · 미국 CPI 발표 (추정) · 미국 CPI 발표 (추정)

📝 오늘의 종합 인사이트

안녕하세요, 여러분! 돈즈박스 입니다.

오늘 시장은 CNN 공포탐욕지수(FGI) 31로 '공포' 구간에 머물러 있으며, VIX는 19.36으로 전일 대비 +2.33% 상승했습니다. 공포 심리가 완화된 것이 아니라 오히려 소폭 더 강화된 점을 먼저 직시해야 합니다.

반도체 섹터는 전일 -10.36% 급락에서 낙폭을 일부 축소했으나, ASML·SOXX·마이크론 분석 기준 현재 -3.28% 하락이 지속 중입니다. AMD·QQQ 분석에서 인용된 +7.78% 반등 수치는 분석 시점 차이로 현재 수치와 괴리가 있어 그대로 받아들이기 어렵습니다.

AMD는 점수 61로 SELL에서 BUY로 등급이 상향됐습니다. 그러나 해당 분석이 핵심 근거로 삼은 VIX 급락(-9.62%)은 실제 현재 VIX 데이터(+2.33%)와 상반됩니다. 반도체 섹터도 아직 하락 중임을 고려하면, BUY 판단의 신뢰도는 분석 자체가 명시한 '중간 수준'보다 낮게 보는 것이 합리적입니다.

SOXX와 마이크론(MU)은 각각 점수 77로 HOLD를 유지합니다. 전일 대비 낙폭은 의미 있게 줄었지만 섹터 자체는 여전히 하락 중이며, 실제 VIX도 오름세여서 방어적 접근이 적절합니다.

금융 섹터에서는 JP모건(JPM)이 눈에 띕니다. MarketWatch에 따르면 JPMorgan은 SpaceX 등 메가 IPO 효과로 월가 대형 은행들의 트레이딩 수익이 크게 증가할 수 있다고 분석했습니다. 미국 장단기 금리차(10Y-2Y: +0.42%, FRED)가 양의 영역을 유지하고 있어 순이자마진에도 우호적인 환경입니다.

유가는 MarketWatch 보도 기준 이란 제재 해제 가능성이 제기되며 WTI·브렌트유 모두 하락했습니다. 아마존(AMZN) 분석에서 이 유가 하락이 물류 비용 절감에 단기 긍정 요인으로 언급된 점은 참고할 만합니다.

오늘 결론은 "반등을 확신하기엔 이르다"는 수준을 넘어섭니다. VIX는 실제로 오르고 있고, FGI는 공포 구간이며, 반도체 섹터도 여전히 하락 중입니다. 일부 종목 분석의 긍정 근거가 실제 지표와 불일치할 수 있다는 점을 감안해 포지션 관리에 신중을 기해야 합니다. 이 글은 투자 권유가 아닌 참고 자료이며, 모든 투자 결정은 본인의 판단과 책임 아래 이루어져야 합니다.

#1 ASML ASML 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 57%) 대비 HOLD로 등급 상향
VIX가 -9
62% 급락하며 시장 공포 심리가 크게 완화되었고, 나스닥 선물이 -0
07%로 사실상 보합에 근접하며 전일(-2
32%) 대비 기술주 환경이 크게 개선되었습니다
반도체 지수는 여전히 -3
28% 하락 중이나 전일(-10
36%) 대비 낙폭이 크게 축소되어 EUV 장비 기업에 대한 추가 급락 압력은 다소 완화되었습니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 지수 하락이 이틀 연속 지속되고 있으며, CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간)은 투자 심리의 완전한 회복이 이루어지지 않았음을 나타냅니다
종목 고유 수급
뉴스 데이터가 없어 데이터 제한으로 단기 방향성 판단이 제한적입니다

📊 6요소 점수 (총 86점)

유튜브

0/20

기술적

8/20

펀더멘탈

8/15

수급

3/20

매크로

8/15

뉴스

4/10

#1 AMD AMD 매수

신뢰도 56%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 57%) 대비 BUY로 등급 상향합니다
반도체 지수가 전일 -10
36% 급락에서 오늘 +7
78%로 강하게 반등하며 어제 SELL 판단의 핵심 근거가 해소되었습니다
나스닥 선물(+0
S&P 선물(+0
01%)도 전일 대비 대폭 안정화되어 기술주 전반 단기 환경이 크게 개선되었으나, CNN 공포탐욕지수 31(공포 구간) 지속과 오늘 CPI 발표 불확실성으로 신뢰도는 중간 수준에 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 미국 CPI 발표 결과가 예상보다 높게 나올 경우 금리 기대 재조정으로 반도체 섹터 변동성이 재확대될 수 있습니다
VIX 19
33%)이 여전히 상승 중이며, 제공된 데이터에 AMD 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한이 남아 있습니다

📊 6요소 점수 (총 61점)

유튜브

8/20

기술적

13/20

펀더멘탈

8/15

수급

6/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#2 인베스코 QQQ QQQ 매수

신뢰도 56%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 40%) 대비 BUY로 등급 상향합니다
반도체 지수가 전일 -10
36%에서 오늘 +7
78%로 급반등하여 QQQ 편입 비중이 높은 반도체
기술주에 강력한 긍정 신호가 발생했습니다
나스닥 선물도 전일 -2
32%에서 +0
02%로 대폭 안정화되어 QQQ 추종 지수의 단기 환경이 크게 개선되었습니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표 결과에 따라 금리 기대가 변화할 경우 반도체
기술주 중심의 QQQ가 재차 변동성에 노출될 수 있습니다
VIX 19
33%)과 CNN 공포탐욕지수 31은 완전한 심리 회복이 아님을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

7/20

기술적

13/20

펀더멘탈

9/15

수급

6/20

매크로

11/15

뉴스

6/10

#3 알파벳 클래스 A GOOGL 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

신규 편입 종목으로, 나스닥 선물이 전일 -2
32%에서 +0
02%로 크게 안정화되어 빅테크 환경이 전일 대비 현저히 개선되었습니다
반도체 지수 +7
78% 반등은 AI 인프라 관련 투자 심리에 간접적 긍정 신호입니다
그러나 제공된 데이터에 GOOGL 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 신뢰도를 낮게 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표 결과에 따른 금리 기대 변화가 고밸류 성장주 밸류에이션에 영향을 줄 수 있습니다
CNN 공포탐욕지수 31(공포 구간)은 단기 매수 심리 회복이 완전하지 않음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 59점)

유튜브

7/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#3 마이크론 MU 보유

신뢰도 42%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 57%) 대비 HOLD로 등급 상향
VIX -9
62% 급락과 나스닥 선물 -0
07% 보합으로 시장 전반의 공포 심리가 크게 완화되었습니다
반도체 지수 낙폭이 -3
28%로 전일(-10
36%) 대비 크게 축소되어 메모리 반도체 기업으로서의 단기 추가 급락 가능성은 낮아졌으나, 섹터 하락세가 지속되는 점은 부담입니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 지수 하락이 이틀 연속 지속되고 있어 추세적 약세 가능성이 있으며, 종목 고유 뉴스
수급 데이터가 없어 데이터 제한으로 신뢰도를 낮게 유지합니다

📊 6요소 점수 (총 77점)

유튜브

0/20

기술적

8/20

펀더멘탈

7/15

수급

3/20

매크로

8/15

뉴스

3/10

#4 JP모건 체이스 JPM 보유

신뢰도 50%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 상승합니다
미국 장단기 금리차(10Y-2Y: +0
42%, FRED)가 양의 영역을 유지하여 은행 순이자마진에 우호적이며, S&P 선물이 전일 -1
46%에서 +0
01%로 대폭 안정화되어 금융주 환경이 개선되었습니다
달러인덱스 소폭 약세(-0
28%)는 중립적 영향입니다

⚠️ 리스크 요인

미국 실업률 4
3% 및 주간 실업수당 청구 22
9만 건은 고용 둔화 가능성을 시사하여 여신 건전성에 잠재 리스크가 있습니다
오늘 CPI 발표 결과가 금리 기대에 영향을 주어 금융주 수익성 전망을 변화시킬 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 58점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

6/20

매크로

12/15

뉴스

5/10

#5 메타 플랫폼스 META 보유

신뢰도 47%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

신규 편입 종목으로, 나스닥 선물이 전일 -2
32%에서 +0
02%로 크게 안정화되어 빅테크 환경이 개선되었습니다
반도체 지수 +7
78% 반등은 AI 관련 투자 심리 회복에 긍정적으로 작용할 수 있습니다
제공된 데이터에 META 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 구체적 분석이 어렵습니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표 결과에 따른 금리 기대 변화가 성장주에 영향을 줄 수 있으며, VIX 19
33%)과 CNN 공포탐욕지수 31은 시장 불안이 잔존함을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 58점)

유튜브

7/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#5 SOXX SOXX 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 62%) 대비 HOLD로 등급 상향
반도체 지수가 -3
28%로 전일(-10
36%) 대비 낙폭이 크게 축소되었고, VIX가 -9
62% 급락하며 공포 심리가 크게 완화되었습니다
SOXX는 필라델피아 반도체 지수를 직접 추종하므로 지수 낙폭 축소는 직접적인 하방 압력 완화를 의미합니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 지수 하락세가 이틀째 지속되며 추세적 약세 가능성이 있고, CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간)은 완전한 심리 회복 전임을 나타냅니다
오늘 CPI 발표 결과에 따른 기술주 추가 변동성이 우려됩니다

📊 6요소 점수 (총 77점)

유튜브

0/20

기술적

9/20

펀더멘탈

7/15

수급

3/20

매크로

9/15

뉴스

3/10

#6 아마존 AMZN 보유

신뢰도 47%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

신규 편입 종목으로, 나스닥 선물 안정화(+0
02%)와 반도체 지수 반등(+7
78%)으로 기술주
클라우드 섹터 환경이 전일 대비 크게 개선되었습니다
65% 급락은 물류 비용 절감에 단기 긍정 요인이 될 수 있습니다
제공된 데이터에 AMZN 고유 수급
뉴스가 없어 데이터 제한으로 신뢰도를 낮게 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표가 금리 기대에 영향을 주어 고밸류 성장주에 변동성을 유발할 수 있습니다
CNN 공포탐욕지수 31(공포 구간)은 단기 매수 심리 회복이 제한적임을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 57점)

유튜브

7/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#7 비자 V 보유

신뢰도 48%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
S&P 선물이 전일 -1
46%에서 +0
01%로 대폭 안정화되어 시장 전반 환경이 개선되었습니다
결제 서비스 기업으로서 안정적 사업 모델이 지속되며, 달러 약세(-0
28%)는 국제 결제 수익에 중립적~긍정적입니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에 따른 불확실성이 시장 전반에 영향을 줄 수 있으며, CNN 공포탐욕지수 31(공포 구간)은 단기 투자 심리의 완전한 회복이 이루어지지 않았음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 57점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#8 인텔 INTC 보유

신뢰도 46%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 55%) 대비 HOLD로 등급 상향합니다
반도체 지수가 전일 -10
36% 급락에서 오늘 +7
78%로 강하게 반등하여 SELL 판단의 핵심 근거가 해소되었습니다
나스닥 선물도 +0
02%로 전일(-2
32%) 대비 대폭 안정화되었으나, 제공된 데이터에 인텔 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 BUY 판단까지는 올리지 않습니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 지수 반등의 지속 여부가 오늘 CPI 발표 결과에 달려 있으며, VIX 19
33%)과 CNN 공포탐욕지수 31은 시장 불안이 잔존함을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

6/20

기술적

11/20

펀더멘탈

7/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#9 오라클 ORCL 보유

신뢰도 43%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 40%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
나스닥 선물 안정화(+0
02%)로 기술주 환경이 개선되었으며, 반도체 지수 반등(+7
78%)은 AI 데이터센터 수요 심리에 간접 긍정 신호입니다
직전 분석에서 언급된 AI 비용 우려(MarketWatch)는 오늘 제공된 데이터에서 재확인되지 않아 데이터 제한을 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

AI 인프라 비용 부담에 대한 시장 우려가 지속될 경우 밸류에이션 압박이 가능하며, 오늘 CPI 발표에 따른 금리 기대 변화가 성장주에 영향을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

7/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#9 브로드컴 AVGO 보유

신뢰도 42%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 57%) 대비 HOLD로 등급 상향
VIX -9
62% 급락과 나스닥 선물 -0
07% 보합으로 시장 환경이 크게 개선되었으며, 반도체 지수 낙폭이 -3
28%로 전일(-10
36%) 대비 크게 축소되었습니다
AI 인프라용 반도체 기업으로서 반도체 섹터의 지속적 하락 영향을 받을 수 있으나 전일 대비 하방 압력이 완화되었습니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 섹터의 하락세가 이틀 연속 지속되고 있으며, 종목 고유 뉴스
수급 데이터 부재로 데이터 제한 상황입니다
CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간)은 단기 투자 심리가 여전히 위축되어 있음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 67점)

유튜브

0/20

기술적

8/20

펀더멘탈

8/15

수급

3/20

매크로

8/15

뉴스

3/10

#10 존슨앤드존슨 JNJ 보유

신뢰도 43%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 38%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
S&P 선물이 전일 -1
46%에서 +0
01%로 안정화되어 시장 전반 환경이 개선되었으며, 헬스케어는 경기 방어적 성격을 유지합니다
제공된 데이터에 JNJ 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 신뢰도는 중간 이하를 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에 따른 금리 방향성 변화가 전반적 시장에 영향을 줄 수 있으며, CNN 공포탐욕지수 31은 단기 투자 심리 회복이 완전하지 않음을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

6/20

기술적

9/20

펀더멘탈

9/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#11 iShares Bitcoin Trust ETF IBIT 보유

신뢰도 42%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 37%) 대비 신뢰도 소폭 상향
VIX -9
62% 급락으로 위험자산 전반의 투자 심리가 개선되었으며, 나스닥 선물 보합(-0
07%)으로 위험자산 환경이 전일보다 우호적으로 변화했습니다
그러나 CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간) 유지는 비트코인 등 위험자산에 완전히 유리한 환경이 아님을 나타냅니다

⚠️ 리스크 요인

비트코인 ETF 고유 수급
뉴스 데이터가 없어 데이터 제한으로 종목 특이적 판단이 어렵습니다
CNN 공포탐욕지수 공포 구간 유지와 CPI 발표 이후 금리 방향성에 따른 위험자산 변동성 확대 가능성이 리스크입니다

📊 6요소 점수 (총 64점)

유튜브

0/20

기술적

8/20

펀더멘탈

5/15

수급

3/20

매크로

8/15

뉴스

4/10

#11 SCHD SCHD 보유

신뢰도 50%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 상승합니다
S&P 선물이 전일 대비 대폭 안정화(+0
01%)되고, 미국 장단기 금리차(10Y-2Y: +0
42%, FRED)가 양의 영역을 유지하여 배당
금융주 ETF에 우호적 환경이 지속됩니다
배당 성장 ETF로서 변동성 장세에서 상대적 안정성을 제공할 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에서 물가가 예상보다 높게 나올 경우 금리 상승 압력이 배당 ETF 밸류에이션에 부정적으로 작용할 수 있습니다
CNN 공포탐욕지수 31은 단기 투자 심리 회복이 완전하지 않음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

6/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

6/20

매크로

12/15

뉴스

5/10

#12 엔비디아 NVDA 보유

신뢰도 47%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(SELL, 57%) 대비 HOLD로 등급 상향
VIX -9
62% 급락과 나스닥 선물 -0
07% 보합으로 시장 공포 심리가 크게 완화되었고, 반도체 지수 낙폭이 -3
28%로 전일(-10
36%) 대비 크게 축소되었습니다
전일 '패닉셀링' 뉴스 이후 낙폭 축소는 단기 과매도 구간 진입 가능성을 시사하나, 방향 전환을 확인하기에는 추가 데이터가 필요합니다

⚠️ 리스크 요인

반도체 지수 하락이 이틀 연속 지속되고 있으며, CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간)은 완전한 심리 회복 전임을 나타냅니다
종목 고유 수급 데이터가 없어 데이터 제한으로 신뢰도를 중간 수준으로 유지합니다

📊 6요소 점수 (총 62점)

유튜브

0/20

기술적

10/20

펀더멘탈

9/15

수급

3/20

매크로

9/15

뉴스

4/10

#12 SPDR S&P 500 ETF SPY 보유

신뢰도 53%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 42%) 대비 신뢰도 상승합니다
S&P 선물이 전일 -1
46%에서 +0
01%로 크게 안정화되었고, 반도체 지수 +7
78% 반등이 S&P 500 편입 대형 기술
반도체주에 긍정적으로 작용합니다
시장 환경이 전일 대비 현저히 개선되어 단기 하방 압력이 크게 완화되었습니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표 결과에 따른 불확실성이 남아 있으며, VIX 19
33%)과 CNN 공포탐욕지수 31은 투자 심리 회복이 완전하지 않음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

7/20

기술적

12/20

펀더멘탈

10/15

수급

6/20

매크로

11/15

뉴스

6/10

#13 마이크로소프트 MSFT 보유

신뢰도 48%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
나스닥 선물이 전일 -2
32%에서 +0
02%로 크게 안정화되었고, 반도체 지수 +7
78% 반등은 AI 클라우드 수요 심리에 긍정적으로 작용합니다
AI 리더로서 기술주 환경 개선의 수혜를 받을 수 있으나, 제공된 데이터에 MSFT 고유 수급
뉴스가 없어 데이터 제한이 남아 있습니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에 따른 금리 기대 변화가 고밸류 성장주에 영향을 줄 수 있으며, CNN 공포탐욕지수 31은 완전한 투자 심리 회복이 아님을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

9/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#13 일라이 릴리 LLY 보유

신뢰도 45%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 42%) 대비 신뢰도 소폭 상향
VIX -9
62% 급락으로 시장 전반의 공포 심리가 완화되었고, S&P 선물이 -0
24%로 전일(-1
46%) 대비 크게 안정되어 방어적 성격의 제약 기업에 대한 환경이 개선되었습니다
경기 방어적 섹터로서 시장 변동성 완화 시 안정적 포지션 유지가 예상됩니다

⚠️ 리스크 요인

LLY 고유 뉴스
수급 데이터가 없어 데이터 제한으로 종목 특이적 판단이 어렵습니다
CNN 공포탐욕지수 30(공포 구간) 유지와 CPI 결과에 따른 금리 변동이 헬스케어 섹터 전반에 영향을 줄 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 62점)

유튜브

0/20

기술적

9/20

펀더멘탈

10/15

수급

3/20

매크로

10/15

뉴스

3/10

#14 마스터카드 MA 보유

신뢰도 48%

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▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
S&P 선물이 전일 대비 대폭 안정화(+0
01%)되어 금융
결제 섹터 환경이 개선되었습니다
비자(V)와 유사한 안정적 사업 모델을 유지하며, 달러 약세(-0
28%)는 국제 결제 수익에 중립적~긍정적입니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표 결과에 따른 불확실성이 시장 전반에 영향을 줄 수 있으며, CNN 공포탐욕지수 31은 단기 매수 심리가 완전히 회복되지 않았음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 56점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#15 코스트코 COST 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 40%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
S&P 선물이 +0
01%로 안정화되었고, 유가 -6
65% 급락은 물류
운영 비용 절감에 단기 긍정 요인이 될 수 있습니다
경기 방어적 소비재로서 시장 변동성 환경에서 상대적 안정성을 기대할 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

데이터 제한으로 종목 고유 수급
뉴스 분석이 어렵습니다
오늘 CPI 발표 결과가 예상보다 높을 경우 소비 심리에 부정적 영향이 올 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

6/20

기술적

9/20

펀더멘탈

9/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#16 월마트 WMT 보유

신뢰도 50%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 상승합니다
65% 급락은 물류
공급망 비용 절감에 긍정적이며, S&P 선물 안정화(+0
01%)로 소비재 섹터 환경이 개선되었습니다
경기 방어적 소비재 리더로서 변동성 시장에서 상대적 방어력을 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에서 물가가 높게 나올 경우 소비 심리 위축으로 소매 섹터에 부정적 영향이 올 수 있습니다
데이터 제한으로 WMT 고유 수급
뉴스 분석은 어렵습니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

6/20

기술적

10/20

펀더멘탈

9/15

수급

5/20

매크로

12/15

뉴스

6/10

#17 테슬라 TSLA 보유

신뢰도 43%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 37%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
나스닥 선물이 전일 -2
32%에서 +0
02%로 안정화되었고, 반도체 지수 반등(+7
78%)은 기술 성장주 심리 전반에 긍정적입니다
그러나 제공된 데이터에 테슬라 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 구체적 분석이 어렵습니다

⚠️ 리스크 요인

65% 급락은 내연기관 연료 비용 하락을 의미하여 전기차 전환 유인을 단기적으로 약화시킬 수 있습니다
CNN 공포탐욕지수 31은 단기 투자 심리 회복이 완전하지 않음을 나타냅니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

7/20

기술적

9/20

펀더멘탈

7/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#18 ISHARES GOLD TRUST IAU 보유

신뢰도 47%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 40%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
달러인덱스 약세(-0
28%)는 금 가격에 긍정적으로 작용하며, 오늘 CPI 발표를 앞둔 불확실성 속에서 인플레이션 헤지 수요가 지지될 수 있습니다
65% 급락은 에너지 인플레이션 우려를 일부 완화하는 복합적 효과가 있습니다

⚠️ 리스크 요인

CPI가 예상보다 낮게 발표될 경우 인플레이션 헤지 수요 약화로 금 가격에 부정적일 수 있습니다
반도체 지수 반등으로 위험자산 선호가 강해지면 안전자산 수요가 상대적으로 감소할 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

6/20

기술적

9/20

펀더멘탈

7/15

수급

5/20

매크로

13/15

뉴스

5/10

#18 TLT TLT 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 45%) 대비 신뢰도 유지
미국 10년 국채금리 4
55%(FRED)가 여전히 높은 수준으로 채권 가격에 하방 압력이 지속됩니다
35% 급락(이란 협정 영향)이 인플레이션 압력 완화를 시사할 경우 금리 하락(채권 가격 상승) 가능성이 있으나, VIX -9
62% 급락으로 안전자산 수요가 다소 감소하여 상쇄될 수 있습니다

⚠️ 리스크 요인

미국 10년 국채금리 4
55% 수준이 지속될 경우 장기 채권 ETF에 구조적 하방 압력이 유지됩니다
CPI 발표 결과가 예상보다 높게 나올 경우 금리 상승(채권 가격 하락) 위험이 있습니다

📊 6요소 점수 (총 59점)

유튜브

0/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

6/10

#19 애플 AAPL 보유

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 38%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
나스닥 선물이 전일 -2
32%에서 +0
02%로 크게 안정화되었고, 반도체 지수 +7
78% 반등은 공급망 연관성을 통해 간접 긍정 영향을 줄 수 있습니다
그러나 제공된 데이터에 애플 고유 수급
뉴스 정보가 없어 데이터 제한으로 신뢰도는 중간 이하를 유지합니다

⚠️ 리스크 요인

오늘 CPI 발표에 따른 금리 기대 변화가 소비자 전자기기 수요와 고밸류 기술주 밸류에이션에 영향을 줄 수 있습니다
CNN 공포탐욕지수 31은 완전한 투자 심리 회복이 아님을 시사합니다

📊 6요소 점수 (총 55점)

유튜브

7/20

기술적

10/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

5/10

#20 금 ETF (GLD) GLD 보유

신뢰도 47%

📈 Finviz 차트 · 클릭하여 Finviz 상세보기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 40%) 대비 신뢰도 소폭 상승합니다
IAU와 유사하게 달러인덱스 약세(-0
28%)가 금 가격에 긍정적이며, CPI 불확실성 환경에서 안전자산
인플레이션 헤지 수요를 지지할 수 있습니다
시장 전반 안정화(S&P 선물 +0
01%)는 안전자산 수요를 일부 약화시킬 수 있으나, CNN 공포탐욕지수 31(공포 구간)은 위험회피 심리가 지속됨을 나타냅니다

⚠️ 리스크 요인

CPI 결과가 예상보다 낮을 경우 인플레이션 헤지 수요 약화로 금 가격에 부정적일 수 있습니다
반도체 지수 반등에 따른 위험자산 선호 강화 시 금 등 안전자산 수요가 상대적으로 감소할 수 있습니다

📊 6요소 점수 (총 54점)

유튜브

6/20

기술적

9/20

펀더멘탈

7/15

수급

5/20

매크로

13/15

뉴스

5/10

#20 IEF IEF 보유

신뢰도 48%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석(HOLD, 50%) 대비 신뢰도 소폭 하락
미국 10년 국채금리 4
55%, 2년 국채금리 4
13%, 장단기 금리차 +0
42%(FRED)로 금리 환경이 유지되고 있습니다
35% 급락과 이란 핵협정 임박 뉴스가 인플레이션 기대를 낮출 경우 중기 금리 하락(채권 가격 상승) 가능성이 있으나, 오늘 CPI 결과가 주요 변수입니다

⚠️ 리스크 요인

CPI 발표 결과가 예상보다 높게 나올 경우 금리 상승(채권 가격 하락) 위험이 있습니다
미국 10년 국채금리 4
55% 고금리 환경이 지속될 경우 중기 채권에도 하방 압력이 유지됩니다

📊 6요소 점수 (총 57점)

유튜브

0/20

기술적

9/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

12/15

뉴스

5/10

⚠️ 투자 유의사항
본 리포트는 AI가 매크로·수급·뉴스·유튜브·기술적·펀더멘털 데이터를 종합하여 자동 생성한 분석 자료이며, 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 손익은 전적으로 본인의 책임입니다. 시장 상황은 빠르게 변할 수 있으며, 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 실제 매매 전에는 반드시 본인의 투자 성향과 자금 상황을 고려하시기 바랍니다.

2026년 6월 12일 해외 주식 분석 — 장전

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