국장분석 6월18일

🇰🇷 국내 주식 · 시장 환경

NQ선물 30,141.75 +1.62%·S&P선물 7,511 +1.02%·DXY 100.37 +0.62%·VIX 18.44 -5.14%·US10Y 4.46% 0.00%·CNN FGI 33 공포

📝 오늘의 종합 인사이트

안녕하세요, 여러분! 돈즈박스 입니다.

오늘 시장은 뚜렷한 방향성 없이 혼조세로 마감했습니다. CNN 공포탐욕지수(Fear & Greed Index)가 33으로 '공포' 구간에 머물고 있어, 투자 심리 자체는 아직 회복됐다고 보기 어렵습니다. 다만 VIX는 18.44(-5.14%)로 전일 대비 하락하며 단기 변동성 완화 신호가 나타난 점은 주목할 만한 이중 신호입니다.

그런 가운데서도 반도체 섹터는 확연히 달랐습니다. 반도체 지수가 +10.41%를 기록하며 전일(+9.24%) 대비 더욱 강세를 보였고, 나스닥선물·S&P선물의 글로벌 위험선호 분위기가 이를 뒷받침했습니다.

이 흐름의 중심에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 있습니다. 두 종목 모두 외국인·기관 동시 순매수가 확인됐으며, 한국경제 보도('외국인이 3.8조 쓸어 담은 이유는?')에서 외국인 대규모 매수 배경이 직접 언급됐습니다. 삼성전자는 전 종목 수급 1위, SK하이닉스는 2위를 기록했습니다.

SK스퀘어(402340)도 주목할 만합니다. SK하이닉스를 핵심 피투자법인으로 두고 있어, 하이닉스의 수급 강세가 NAV(순자산가치) 상승 기대로 이어질 수 있다는 점에서 이중 순매수 구조가 형성됐습니다.

반도체 외에서도 긍정적 변화가 있었습니다. NAVER(035420)는 직전 외국인 순매도에서 오늘 순매수로 전환하며 기관과 이중 순매수 구조를 형성, HOLD에서 BUY로 등급이 상향됐습니다.

반면 HD현대중공업(329180)은 부담이 커졌습니다. 유가가 배럴당 75.01달러로 -11.63% 급락하며 전일(-7.95%) 대비 낙폭이 더욱 확대됐고, 해양플랜트·LNG선 관련 모멘텀이 추가로 약화됐습니다. 보유 중이라면 유가 흐름을 계속 주시할 필요가 있습니다.

금융주에서는 신한지주(055550)가 외국인 순매수로 전환하며 기관과 이중 순매수 구조를 회복한 반면, KB금융(105560)은 외국인이 순매도로 돌아서며 등급이 HOLD로 하향됐습니다. 한국은행 기준금리 3.50% 환경은 안정적이지만, 외국인 수급 방향이 갈리는 점은 단기적으로 눈여겨볼 변수입니다.

오늘처럼 심리 지수는 '공포'인데 특정 섹터만 강한 날은 쏠림 매매의 위험이 따릅니다. 반도체 강세를 쫓기 전에, 전체 시장 온도가 아직 차갑다는 사실을 먼저 확인하세요. 이 리포트는 투자 권유가 아닌 참고용이며, 최종 판단은 반드시 본인의 기준으로 하시기 바랍니다.

#1 삼성전자 005930 매수

신뢰도 65%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 360,000원

✋ 손절가 331,000원

✅ 매수 근거

직전 BUY(62%)에서 신뢰도 소폭 상향
외인+1,133,803
기관+17,955,897 이중 순매수로 전 종목 수급 1위를 유지하며 압도적 쌍방 수급 모멘텀이 확인됨(기관 규모는 직전 21
5백만주 대비 다소 감소)
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 직전(+9
24%)보다 더욱 강한 섹터 환경이 유지되며 나스닥선물 +1
S&P선물 +1
02%로 글로벌 위험선호 심리 지속

⚠️ 리스크 요인

오늘 세마녀의날(6월) 개최로 단기 변동성 확대 우려
VIX 18
44로 직전(16
2) 대비 상승해 시장 불안이 소폭 증가했으며 CNN 공포탐욕 33(공포 구간)으로 전반적 투자심리 부담이 지속됨

📊 6요소 점수 (총 16점)

유튜브

8/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

19/20

매크로

12/15

뉴스

8/10

#2 SK스퀘어 402340 매수

신뢰도 42%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 BUY(37%)에서 신뢰도 상향
피투자법인 SK하이닉스(000660)의 외인+341,331
기관+3,753,054 이중 순매수(수급 2위) 지속 및 '외국인이 3
8조 쓸어 담은 이유는?'(한국경제) 뉴스로 NAV 상승 기대가 강화됨
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 직전(+9
24%) 대비 더욱 강화된 반도체 섹터 환경 지속

⚠️ 리스크 요인

SK스퀘어 자체 수급 상위권 미진입으로 직접 모멘텀 미확인
지주사 할인 우려 및 세마녀의날 변동성 확대 위험

📊 6요소 점수 (총 15점)

유튜브

6/20

기술적

5/20

펀더멘탈

8/15

수급

11/20

매크로

11/15

뉴스

7/10

#3 SK하이닉스 000660 매수

신뢰도 65%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 미포함에서 신규 편입
외인+341,331
기관+3,753,054 이중 순매수로 전체 수급 2위를 기록하며 강한 쌍방 수급 모멘텀이 확인됨
'외국인이 3
8조 쓸어 담은 이유는?'(한국경제) 뉴스에서 대규모 외국인 매수 배경이 직접 부각되며 반도체지수 +10
41%(시장 지표)의 강한 섹터 환경과 동반 긍정적

⚠️ 리스크 요인

CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 세마녀의날 변동성 확대 우려
VIX 18
44로 직전(16
2) 대비 상승해 단기 시장 불안 소폭 증가

📊 6요소 점수 (총 14점)

유튜브

9/20

기술적

10/20

펀더멘탈

10/15

수급

18/20

매크로

12/15

뉴스

8/10

#4 NAVER 035420 매수

신뢰도 44%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(38%)에서 BUY로 등급 상향
직전 외인(-19,191) 순매도에서 오늘 외인+29,639 순매수로 전환하여 기관(+1,155,602, 수급 9위)과 이중 순매수 구조가 형성됨
나스닥선물 +1
62%(시장 지표)로 AI
인터넷 플랫폼 섹터 투자심리 긍정 환경 지속

⚠️ 리스크 요인

외인 순매수 규모(+29,639)가 상대적으로 소폭이어서 모멘텀 지속 불확실성 존재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간) 및 세마녀의날 변동성 확대 위험

📊 6요소 점수 (총 14점)

유튜브

7/20

기술적

6/20

펀더멘탈

8/15

수급

13/20

매크로

10/15

뉴스

5/10

#5 신한지주 055550 매수

신뢰도 45%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▲ 상승 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(40%)에서 BUY로 등급 상향
직전 외인(-224,677) 순매도에서 오늘 외인+44,604 순매수로 전환하며 기관(+1,317,604, 수급 7위)과 이중 순매수 구조가 회복됨
한국 기준금리 3
50%(한국은행)
장단기 금리차 +0
38%(매크로 지표)로 은행 순이자마진 환경 안정 지속

⚠️ 리스크 요인

외인 순매수 규모(+44,604)가 상대적으로 소폭으로 모멘텀 지속 불확실성 존재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간) 및 세마녀의날 변동성 확대 위험

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

5/20

기술적

6/20

펀더멘탈

9/15

수급

14/20

매크로

11/15

뉴스

4/10

#6 삼성전기 009150 보유

신뢰도 30%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(33%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인으로 직접 모멘텀 부재(데이터 제한)
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 직전(+9
24%) 대비 더욱 강해진 MLCC
카메라 모듈 섹터 환경이나 개별 수급
기술 시그널 미확인 상태 지속

⚠️ 리스크 요인

개별 수급 모멘텀 미확인 상태에서 세마녀의날 변동성 확대 위험
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)으로 개별 촉매 없는 종목의 상승 동력 약화 가능성

📊 6요소 점수 (총 15점)

유튜브

5/20

기술적

5/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

4/10

#7 유진테크 084370 보유

신뢰도 28%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(32%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 직전(+9
24%) 대비 더욱 강해진 반도체 장비 섹터 환경이나 개별 수급 확인 불가 상태

⚠️ 리스크 요인

개별 수급 모멘텀 없이 섹터 환경만으로 상승 제한적
세마녀의날 변동성 확대 및 VIX 18
44로 직전(16
2) 대비 시장 불안 소폭 증가

📊 6요소 점수 (총 15점)

유튜브

4/20

기술적

5/20

펀더멘탈

7/15

수급

4/20

매크로

10/15

뉴스

3/10

#8 HD현대중공업 329180 보유

신뢰도 16%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(18%)에서 신뢰도 소폭 하향
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
01달러(-11
63%, 시장 지표)로 직전(-7
95%, 80
74달러) 대비 더욱 큰 폭 하락하며 해양플랜트
LNG선 발주 기대 모멘텀이 추가 악화됨

⚠️ 리스크 요인

유가 급락 기조가 직전에 이어 심화되며 해양플랜트 섹터 발주 환경 악화 위험 확대
세마녀의날 변동성 및 달러인덱스 +0
62%(시장 지표) 소폭 강세로 추가 하방 압력 가능성

📊 6요소 점수 (총 15점)

유튜브

4/20

기술적

4/20

펀더멘탈

7/15

수급

4/20

매크로

7/15

뉴스

3/10

#9 한화에어로스페이스 012450 보유

신뢰도 25%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 미포함에서 신규 편입
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인으로 직접 모멘텀 부재(데이터 제한)
항공우주 섹터 관련 제공 데이터 내 특정 수급
뉴스 시그널 미확인

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공으로 단기 방향성 예측 근거 부재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 섹터 촉매 없는 신규 편입 종목의 상승 동력 제한적

📊 6요소 점수 (총 15점)

유튜브

5/20

기술적

4/20

펀더멘탈

8/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

5/10

#10 KB금융 105560 보유

신뢰도 38%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 BUY(45%)에서 HOLD로 등급 하향 및 신뢰도 하향
직전 외인+82,260 순매수에서 오늘 외인-49,032 순매도로 전환되어 이중 수급 모멘텀이 소멸되고 기관 단독 순매수(+1,530,191, 수급 6위)로 약화됨
한국 기준금리 3
50%(한국은행)
장단기 금리차 +0
38%(매크로 지표)로 은행 NIM 환경은 안정적이나 외인 이탈이 단기 부담

⚠️ 리스크 요인

외인 순매도 전환으로 단기 수급 압력 발생
달러인덱스 +0
62%(시장 지표) 소폭 강세가 외국인 원화자산 매도 심리를 자극할 수 있음

📊 6요소 점수 (총 14점)

유튜브

5/20

기술적

5/20

펀더멘탈

9/15

수급

10/20

매크로

11/15

뉴스

4/10

#11 LG이노텍 011070 보유

신뢰도 33%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 BUY(48%)에서 HOLD로 등급 하향
직전 거래량 366% 급등(volume_spike 강도7)
외국인 7일 연속 순매수(foreign_buy_streak 강도7) 시그널이 오늘 기술 시그널에서 미확인되며 수급 상위 15위에도 미진입하여 직접 모멘텀이 소멸됨
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 카메라 모듈
반도체 기판 섹터 환경은 우호적이나 개별 신호 부재

⚠️ 리스크 요인

기술 시그널 소멸 및 수급 상위권 이탈로 단기 상승 동력 약화
세마녀의날 변동성 및 CNN 공포탐욕 33(공포 구간)이 추가 하방 위험으로 작용

📊 6요소 점수 (총 14점)

유튜브

6/20

기술적

6/20

펀더멘탈

8/15

수급

5/20

매크로

11/15

뉴스

4/10

#12 LG에너지솔루션 373220 보유

신뢰도 22%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(25%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
유가 -11
63%(시장 지표)의 급락이 EV
배터리 수요 심리에 혼조 신호로 작용하며 개별 수급
뉴스 근거 미제공

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공으로 단기 방향성 근거 부재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 촉매 없는 종목의 하방 위험 증가 가능성

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

4/20

기술적

4/20

펀더멘탈

8/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

3/10

#13 LG씨엔에스 064400 보유

신뢰도 25%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(27%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
나스닥선물 +1
62%(시장 지표, 직전 +4
58%)로 IT 서비스
AI 솔루션 섹터 투자심리가 직전 대비 소폭 약화된 긍정 환경

⚠️ 리스크 요인

기술 시그널 미확인으로 단기 상승 근거 부재
세마녀의날 변동성 및 달러인덱스 +0
62%(시장 지표) 소폭 강세로 외국인 원화자산 매도 심리 자극 가능성

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

5/20

기술적

4/20

펀더멘탈

7/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

4/10

#14 SK텔레콤 017670 보유

신뢰도 24%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(26%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
한국 기준금리 3
50%(한국은행)
국고채 3년 금리 2
924%(매크로 지표)로 통신사 방어주 특성의 조달 비용 환경은 안정적이나 개별 모멘텀 근거 미확인

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공으로 단기 상승 동력 부재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 방어주 성격이 하방 방어 기능은 하나 적극적 상승 모멘텀은 제한적

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

4/20

기술적

4/20

펀더멘탈

8/15

수급

4/20

매크로

10/15

뉴스

3/10

#15 크래프톤 259960 보유

신뢰도 25%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(27%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
나스닥선물 +1
62%(시장 지표, 직전 +4
58%)로 성장주
게임 투자심리 환경이 직전 대비 소폭 약화됨

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공 상태에서 세마녀의날 변동성 확대
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 개별 촉매 없는 성장주의 하방 위험 존재

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

5/20

기술적

4/20

펀더멘탈

7/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

3/10

#16 LIG넥스원 079550 보유

신뢰도 22%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 미포함에서 신규 편입
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인으로 직접 모멘텀 부재(데이터 제한)
방산 섹터 관련 제공 데이터 내 특정 수급
뉴스 시그널 미확인

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공으로 단기 방향성 근거 부재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간) 및 세마녀의날 변동성 확대로 신규 편입 종목의 하방 위험 증가

📊 6요소 점수 (총 13점)

유튜브

5/20

기술적

4/20

펀더멘탈

8/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

4/10

#17 테스 095610 보유

신뢰도 30%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(34%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
기술 시그널에서 외국인 3일 연속 순매수(foreign_buy_streak 강도7, 095610)가 포착되나 누적 순매수 총량이 -399,093주(음수)로 최근 연속 매수에도 불구하고 전체 외국인 포지션이 여전히 순매도 구간임
수급 상위 15위 미진입

⚠️ 리스크 요인

외국인 누적 포지션이 순매도(-399,093주)로 단기 반등 신호의 신뢰성 제한
세마녀의날 변동성 확대로 추가 하방 위험 존재

📊 6요소 점수 (총 12점)

유튜브

4/20

기술적

8/20

펀더멘탈

6/15

수급

5/20

매크로

10/15

뉴스

3/10

#18 피에스케이 319660 보유

신뢰도 27%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 HOLD(29%)에서 신뢰도 소폭 하향 유지
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 반도체 장비 섹터 환경은 직전(+9
24%) 대비 강화되었으나 삼성전자
원익IPS 등 수급 강자 대비 개별 데이터 미확인

⚠️ 리스크 요인

시그널 미확인 상태에서 세마녀의날 변동성 확대
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 개별 촉매 없는 반도체 장비주의 하방 위험

📊 6요소 점수 (총 12점)

유튜브

4/20

기술적

5/20

펀더멘탈

7/15

수급

4/20

매크로

10/15

뉴스

3/10

#19 원익IPS 240810 보유

신뢰도 36%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 164,000원

✋ 손절가 148,000원

✅ 매수 근거

직전 BUY(50%)에서 HOLD로 등급 하향 및 신뢰도 하향
직전 외인+274,393
기관+1,797,063(수급 7위)의 이중 순매수가 오늘 수급 상위 15위에서 미확인되어 직접 수급 모멘텀이 소멸됨
반도체지수 +10
41%(시장 지표)로 반도체 장비 섹터 매크로 환경은 직전보다 강화되었으나 수급 소멸로 개별 상승 동력 약화

⚠️ 리스크 요인

수급 상위권 이탈로 단기 수급 공백 발생
세마녀의날 변동성 확대 및 VIX 18
44(직전 16
2 대비 상승)로 하방 위험 증가

📊 6요소 점수 (총 12점)

유튜브

6/20

기술적

8/20

펀더멘탈

8/15

수급

6/20

매크로

11/15

뉴스

4/10

#20 삼성SDI 006400 보유

신뢰도 22%

📈 AI주식동향 차트 · 5·20·60·120일선 / 목표·손절가 표기

▬ 횡보 예상

🎯 목표가 -

✋ 손절가 -

✅ 매수 근거

직전 분석 미포함에서 신규 편입
수급 상위 15위 미진입 및 기술 시그널 미확인(데이터 제한)
유가 -11
63%(시장 지표)의 급락이 배터리 원재료 비용에 간접 영향을 줄 수 있으나 EV 수요 심리에는 혼조 신호로 작용하며 개별 수급
뉴스 근거 미제공

⚠️ 리스크 요인

뉴스 근거 미제공으로 단기 방향성 근거 부재
CNN 공포탐욕 33(공포 구간)에서 신규 편입 종목으로 촉매 부재 시 상승 동력 제한적

📊 6요소 점수 (총 12점)

유튜브

4/20

기술적

4/20

펀더멘탈

8/15

수급

4/20

매크로

9/15

뉴스

3/10

⚠️ 투자 유의사항
본 리포트는 AI가 매크로·수급·뉴스·유튜브·기술적·펀더멘털 데이터를 종합하여 자동 생성한 분석 자료이며, 투자 권유나 매매 신호가 아닙니다. 투자 판단과 그에 따른 손익은 전적으로 본인의 책임입니다. 시장 상황은 빠르게 변할 수 있으며, 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 실제 매매 전에는 반드시 본인의 투자 성향과 자금 상황을 고려하시기 바랍니다.

2026년 6월 18일 국내 주식 분석 — 장전

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